Cómo descargar la información de tus clientes

Pincha el Clientes, desde tu dashboard principal y te aparecerá el listado de todos los clientes que tienes conectados.

Puedes descargar la información de tus clientes de forma individual (uno a uno), o de forma masiva, con la multiselección.

• Puedes hacer búsquedas por nombre/NIF/CIF y también puedes hacer descargas masivas. 
• Tienes visibilidad de cuándo es la última vez que tu cliente ha generado un documento
• Tienes visibilidad del último período de facturación que te descargaste de ese cliente

Al pinchar en el icono que está marcado, verás la siguiente pantalla

• Selecciona el período que quieras descargarte
• Añade el código de venta si es lo que necesitas
• Selecciona el tipo de fichero:
  • XLS: Descarga en formato XLS. Para que el fichero sea compatible con tu software contable, es imprescindible que, en los datos de la gestoría hayas seleccionado el software contable en sí y que sigas las instrucciones que se indican en la página principal, en Exportar Documentación.
  • ZIP: Descarga en PDF de todas las facturas seleccionadas
• Recibirás un e-mail por cada cliente que hayas seleccionado. 
• Al pinchar en el botón Descargar ZIP, se descarga en local (PC o dispositivo con el que estemos trabajando). Dentro del ZIP, dos carpetas, una de facturas emitidas y otra de facturas recibidas. En cada una de las carpetas, el fichero XLS y los PDFs individuales de las facturas seleccionadas.