Cómo conectar con tus clientes

En este artículo, te contamos como puedes conectar con tus clientes dentro de Billin. Te recomendamos, no obstante que, antes de hacerlo, les envíes una comunicación, para informarles de que les va a llegar una invitación de Billin.

Los clientes que vienen recomendados por gestoría tienen precios especiales y, para poder aplicárselos, tienen que estar conectados con tu cuenta.

En tu pantalla de inicio verás un botón “Añadir clientes” que te llevará a la pantalla de importar clientes y añadir cliente individual.

Con el importador, podrás importar de una sola vez todos los clientes que necesites gestionar desde Billin; solo tienes que descargar el archivo de ejemplo, rellenarlo e importarlo.

Si prefieres añadir tus clientes uno a uno, puedes hacerlo a través del formulario de Añadir cliente individual y podrás configurar sus datos fiscales, dependiendo de la provincia en la que se encuentre.

Si tu cliente ya está utilizando Billin, es IMPORTANTE que la invitación se la envíes al e-mail con el que está registrado. Si tienes dudas, por favor, confirma con él.

Si realizas la invitación desde Billin, el cliente no aparecerá en tu listado de clientes hasta que no acepte la invitación. Puedes revisar los clientes a los que has enviado invitación y todavía no te han contestado pinchando en Clientes.

Ahí, tienes dos pestañas, Clientes, que es donde puedes ver los clientes con los que ya estás conectado y otra, Peticiones clientes, donde ves todos los que has invitado y todavía no han aceptado tu invitación.